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石油暴涨，下一个标的会是什么？

By: blockbeats|2026/03/09 13:00:05
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原文标题：AI in Trump』s 3-D Chess Match
原文作者：Andy Kessler，WSJ
编译：Peggy，BlockBeats

编者按：在传统地缘政治中，石油一直被视为战争与权力的核心资源。但随着人工智能与半导体技术的重要性不断上升，新的战略变量正在出现。本文提出一个鲜明判断：在 21 世纪的竞争中，「硅」正在取代石油，成为影响国家实力与战争形态的关键资源。

文章从近期国际冲突与能源格局谈起，梳理委内瑞拉、伊朗与俄罗斯之间的能源与军事供应链，分析油价、无人机战争以及全球制裁体系如何在现实冲突中相互交织。随着叙事推进，作者将视角从传统能源转向技术竞争，讨论先进芯片、半导体制造与 AI 算力在当今地缘政治中的战略意义。

在作者看来，当 AI 能够大规模模拟战争结果时，未来冲突或许会形成一种新的威慑逻辑：潜在对手在预见失败后选择避免战争。由此，「硅驱动的 AI 优势」不仅正在重塑资源格局，也可能改变 21 世纪战争与和平的基本规则。

以下为原文：

战争和政治，从来不是轻松的游戏。眼下这盘棋，更像是一场层层嵌套的「三维棋局」。

能源棋局：石油仍在决定战争的第一层逻辑

委内瑞拉和伊朗的政权相继遭到「斩首式」打击。这并非偶然，两国长期以来都是中国的重要石油来源，同时也通过中国向古巴、朝鲜等国家间接输送能源。更微妙的是，如果油价升至每桶 100 美元，反而帮助俄罗斯支付了在乌克兰的战争费用。

但与此同时，伊朗又是俄罗斯无人机的重要供应方（注：俄乌战争中，俄罗斯大量使用伊朗生产的 Shahed 系列自杀式无人机。由于成本低、数量多，这类无人机常被用于持续骚扰、消耗防空导弹，并攻击能源等基础设施。）在这盘复杂棋局中，这相当于一次「将军」。

从地缘政治角度看，一个理想的胜利路径可能包含两个关键步骤。

其一，美国扶持在委内瑞拉和伊朗建立更亲西方的政权，大幅提升石油产量，为全球市场增加一部分不受制裁限制的供应。

其二，美国在战后获得对霍尔木兹海峡的实际控制权，全球约 20% 的石油运输必须通过这一要道。

如果这两点实现，油价是否可能回落至每桶 40 美元？并非没有可能。一旦如此，俄罗斯的战争机器将受到严重削弱。这在棋盘上又是一记「将军」。

我最近参观珍珠港时再次意识到历史的某种相似性：二战前，日本约 80% 的石油依赖美国供应。1941 年 7 月，美国冻结日本资产，实质上等同于石油禁运，随后历史迅速滑向战争。历史会再次押韵吗？

硅成为新的石油：AI 时代的战略资源争夺

不过，或许更重要的已经不是石油。多年来我一直在说的一句话，可能正在成为现实：硅，正在取代石油成为新的战略资源。

华盛顿应当像管制铀一样，将最先进的 AI 芯片纳入严格的军用技术管制体系。因为在某种意义上，AI 本身就是一种武器。

与石油不同，硅本质上只是沙子。真正稀缺的不是原料，而是制造工艺和人才体系。

同样具有威慑力的，还有那些迅速传播的画面：被蒙眼戴铐的尼古拉斯·马杜罗，以及在 TikTok 上流传的阿里·哈梅内伊住所被摧毁的画面，还有伊朗海军舰艇沉没后的影像。

目前，美国与以色列几乎完全掌控了伊朗领空。伊朗和委内瑞拉一样，使用俄罗斯制造的 S-300 防空系统。如果我是买家，大概会考虑退款。

AI 战争：技术正在改变冲突形态

在这一系列行动中，人工智能正发挥越来越重要的作用。

AI 很可能被用于分析人员与武器的移动轨迹，从而锁定关键目标——这也是美国能够抓捕马杜罗并实施针对伊朗高层打击的重要技术基础。AI 本质上是一种极其强大的模式识别工具。与此同时，美国还在利用 AI 进行战场情景模拟。配合精确打击能力，这些技术可以显著减少平民伤亡。也正因为如此，Anthropic 与五角大楼之间围绕 AI 工具使用的争议，在我看来显得既短视又令人不安。

战争形态正在发生变化。1980 年卡特政府试图解救伊朗人质的行动最终失败，但如果拥有今天的技术，结果可能完全不同。马杜罗被捕就是一个现实例证。拉姆斯菲尔德当年提出的「小规模地面部队+高精度空中打击」战略，或许终于迎来了真正的技术条件。战争不再是「震慑与压倒」，而更像是「精准打击、迅速撤离」。地面部队规模更小，但依赖高价值情报资源——例如以色列曾入侵德黑兰交通摄像头系统，以追踪领导层动向。可以把这种模式称为「运动鞋在地面上」（sneakers on the ground）。

接下来需要观察的是，这种「精准战争」模式能否持续奏效，以及新的、更符合西方体系的政权能否迅速重新融入全球市场。我个人对此保持一定乐观。相比持续数年的战争，持续 12 天或 50 天的冲突显然更可控。

棋盘上的其他棋子仍在移动。伊朗向 11 个国家发射报复性导弹，这意味着其中至少 10 个国家可能成为以色列「铁穹」和美国「爱国者」防空系统的潜在客户，或者需要补充拦截弹库存。如果把军售与加入《亚伯拉罕协议》挂钩，棋局会更加复杂。

资金流向也是一枚关键棋子。《华尔街日报》报道称，加密交易所 Binance 曾被用于向伊朗支持的组织输送约 17 亿美元资金，其中包括胡塞武装。这类渠道理应被封堵。有意思的是，这个数字与 2016 年奥巴马政府向伊朗运送的现金规模相同。

从历史经验看，石油与天然气往往集中在威权政权手中，甚至更准确地说，是被寡头和权贵控制。克里姆林宫控制着俄罗斯天然气工业股份公司超过一半股份，据称哈梅内伊本人掌控着一个规模约 950 亿美元的金融帝国。相比之下，「硅」更容易在自由市场环境中繁荣，例如美国、台湾、韩国，以及为半导体设备提供关键技术的荷兰。

自由社会仍然拥有制度优势。如果硅成为新的石油，并驱动 AI 革命，那么未来战争也许会变得更加「可计算」。AI 不仅能进行战斗模拟，也能进行完整的战争推演。如果马杜罗或哈梅内伊当初能够真正模拟先进战机与精确武器面对其脆弱防空体系的结果，也许会做出不同选择。其他国家显然会认真进行这样的推演。毕竟，ChatGPT Plus 每月只需 20 美元。

这是否会成为 AI 时代的「和平红利」？


冷战时期，人们相信核战争不会发生，因为存在「相互确保毁灭」（MAD）。这种逻辑令人恐惧，但迄今为止确实有效。未来，如果 AI 能够通过大规模模拟让对手清楚看到战争后的结局，那将是一种新的逻辑：SAD（Strongly Assured Destruction，强力确保毁灭）。在这种情况下，也许谈判会比战争更具吸引力。

棋局，将死。

[原文链接]

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