Тихо захватив лидерство по доле рынка на Solana DEX, как HumidiFi этого добилась?
Original Article Title: "Solana's 'Invisible Champion': Rising to First in Market Share Quietly, How Did Dark Pool HumidiFi Do It?"
Original Article Authors: TATO, azsui
Original Article Translation: Tim, PANews
Примечание редактора PANews: PANews Flash от 3 ноября — 30-дневный объем торгов HumidiFi превзошел Meteora и Raydium, возглавив рынок Solana DEX. Большая часть рынка не знакома с HumidiFi, а официальный Twitter-аккаунт проекта имеет всего 12 000 подписчиков. Для этого «невидимого чемпиона» PANews систематизировала и перевела соответствующий контент авторов TATO и azsui, включая введение в проект HumidiFi и предстоящее событие ICO.
Тело статьи:
Что такое Prop AMM? И что такое HumidiFi?
Традиционный автоматизированный маркет-мейкер (AMM):
• Позволяет любому пользователю предоставлять ликвидность→зарабатывать на торговых комиссиях
• Использует пассивный механизм ценообразования (формула постоянного продукта x*y=k)
• Требует TVL для достижения глубокой ликвидности
• Поставщики ликвидности (LP) сталкиваются с риском непостоянных потерь
Профессиональный автоматизированный маркет-мейкер (Prop AMM):
• Вся ликвидность предоставляется профессиональными маркет-мейкерами
• Стратегия ценообразования постоянно обновляется и не зависит от торгового поведения пользователей
• Алгоритм активно управляет запасами, как маркет-мейкер на централизованной бирже
• Нет публичных поставщиков ликвидности (LP) = розничные пользователи не несут непостоянных потерь
Основные особенности HumidiFi:
• Быстрое обновление котировок, выполнение множества пересчетов цен в секунду
• Механизм приватного потока ордеров снижает волатильность и риск фронтраннинга
• Достигает эффективности капитала за счет точной концентрации ликвидности в зонах с самым высоким спросом
• Работает полностью ончейн с помощью алгоритма
• Доступно только через маршрут Jupiter
Это можно понимать как ончейн-версию Citadel Securities, полностью блокчейн-ориентированное и безразрешительное решение для маркет-мейкинга.


Достижения HumidiFi
Лидерство по объему торгов
• Достигнут общий объем торгов около 1 триллиона долларов за 5 месяцев
• Составил 35% от общего объема торгов DEX на блокчейне Solana
• Ежедневный объем торгов стабильно варьировался от 10 до 190 миллиардов долларов
• Объем торгов в прошлом месяце достиг 340 миллиардов долларов (превысив сумму Raydium и Meteora)
Качество исполнения
• Более узкий спред для SOL/USDC по сравнению с Binance
• Более конкурентоспособные котировки → меньшее проскальзывание, близкое к минимальному влиянию на цену
• 99,7% коэффициент исполнения (почти ноль неудачных сделок)
Чудо эффективности капитала
• Обработано 8,19 миллиарда долларов ежедневного объема торгов при TVL всего 5,3 миллиона долларов
• Достигнута 154-кратная эффективность капитала (по сравнению с примерно 1x для традиционных AMM)
• Обновления оракула требуют всего 143 вычислительных единицы (примерно в 1000 раз легче, чем обычные свопы)
Результат? Пользователи получают лучшие цены, даже не зная, что за операцией стоит HumidiFi.


Почему стоит выбрать HumidiFi?
Технологическое превосходство
• Сверхлегкие обновления оракула требуют всего 143 вычислительных единицы
• Обновление цены менее чем за миллисекунду (конкурентам требуется 15-30 секунд)
• Плотная ликвидность вокруг агрегации цен на основе оракула = Максимальная эффективность капитала
Преимущество интеграции с экосистемой Jupiter
• Jupiter обрабатывает 80%+ объема свопов на Solana
• HumidiFi захватывает 54,6% маршрута профессиональных маркет-мейкеров Jupiter
• Лучшие цены → Больше вариантов маршрутизации → Более высокий объем торгов → Усиление ценового преимущества (эффект маховика)
Преимущество скрытности
• Нет фронтенд-интерфейса
• Приватный поток ордеров снижает риск MEV-атак
• Анонимная работа = Сниженный риск стать целью регуляторов
Эффект масштаба первопроходца
В то время как конкуренты стремятся к миллионам, HumidiFi сразу совершает прорыв в миллиарды активов. На рынке DeFi ликвидность привлекает ликвидность, и они перехватили инициативу.


Будущее уже здесь: HumidiFi возглавит развитие Solana DeFi
Короче говоря, она всегда дает лучшую котировку. Для пользователей это наша главная потребность.
HumidiFi запустит свой токен управления и полезности $WET на новейшей платформе Jupiter DTF Launchpad в ноябре (конкретная дата будет определена).
Эта продажа будет проводиться по фиксированной цене и будет состоять из трех этапов.
· Этап белого списка
· Этап стейкеров $JUP
· Этап публичной продажи
Ключевой момент заключается в том, что токен $WET не получил никаких инвестиций от венчурных компаний.
Это означает, что если венчурные компании захотят совершить покупку, они должны участвовать в подписке на ICO или покупать на вторичном рынке после публичного листинга токена.
После продажи $WET будет немедленно доступен для торговли в пуле ликвидности на платформе Meteora.

Заключение
HumidiFi — это профессиональный протокол AMM, на долю которого приходится более 50% общего объема торгов DEX.
$WET станет первым проектом ICO на платформе Jupiter DTF Launchpad.
Стейкеры $JUP смогут принять участие в этой продаже ICO.
Вам также может понравиться

Споры о выкупе токенов Jupiter, видение Виталика на 2026 год: что сегодня обсуждает зарубежное криптосообщество?

Год, когда Трамп принял криптовалюту

Токенизация акций: почему криптоэнтузиасты инвестируют в акции США, пока Уолл-стрит игнорирует блокчейн?

Новые правила для платформ торговли виртуальными активами в Гонконге (часть 2): выпущен новый циркуляр, переопределены ли границы бизнеса виртуальных активов?

Чек-лист Bloomberg: 11 ключевых сделок для понимания мирового финансового рынка 2025 года

Криптовалютные энтузиасты, использующие свечные графики для гадания

30 прогнозов: 5 консенсусов криптоиндустрии на 2026 год

CFTC приветствует нового председателя: каким будет путь регулирования криптовалют?

Предстоящий TGE Lighter: какая оценка является разумной?

Когда рынок предсказаний переходит от «прогнозирования» к «раскрытию истины»: Delphi официально запускает освещение рынка предсказаний

Отказ от ответственности: почему Lighter сильно недооценен

2025 год: Необратимые изменения на крипторынке

Axe Compute (NASDAQ: AGPU) завершила корпоративную реструктуризацию (ранее POAI), Aethir, децентрализованная вычислительная мощность GPU корпоративного уровня, официально выходит на массовый рынок

Glassnode: Медвежья консолидация Биткоина, впереди высокая волатильность?

41 разработчик управляет империей стоимостью 1,7 трлн долларов: комплексный анализ команды разработчиков Bitcoin Core и экосистемы спонсорства

Обновление Fusaka в Ethereum: революция в стоимости узлов и транзакциях Layer-2
Основные выводы: Ethereum провел обновление Fusaka, направленное на улучшение возможностей обработки транзакций и снижение затрат для…

Может ли новый глава ФРС спровоцировать мощный бычий рынок

Восход x402 на заре машинной экономики: революционный скачок в AI-трейдинге
Основные выводы: Протокол x402, разработанный Coinbase, оживляет неактивный код состояния HTTP 402, позволяя ИИ…

