HumidiFi thống lĩnh thị trường Solana DEX: Bí mật đằng sau thành công của 'nhà vô địch ẩn danh'
Tiêu đề gốc: "Nhà vô địch ẩn danh trên Solana: Vươn lên dẫn đầu thị phần, HumidiFi đã làm điều đó như thế nào?"
Tác giả: TATO, azsui
Dịch: Tim, PANews
Ghi chú của biên tập viên PANews: Ngày 3 tháng 11 — Khối lượng giao dịch trong 30 ngày của HumidiFi đã vượt qua Meteora và Raydium, dẫn đầu thị trường Solana DEX. Phần lớn thị trường chưa biết đến HumidiFi và tài khoản Twitter chính thức của dự án chỉ có 12.000 người theo dõi. Đối với "nhà vô địch ẩn danh" này, PANews đã tổng hợp và dịch nội dung từ tác giả TATO và azsui, bao gồm giới thiệu về dự án HumidiFi và sự kiện ICO sắp tới.
Nội dung:
Prop AMM là gì? Và HumidiFi là gì?
Automated Market Maker (AMM) truyền thống:
• Cho phép bất kỳ người dùng nào cung cấp thanh khoản→kiếm phí giao dịch
• Sử dụng cơ chế định giá thụ động (công thức sản phẩm không đổi x*y=k)
• Yêu cầu TVL để đạt được thanh khoản sâu
• Nhà cung cấp thanh khoản (LP) đối mặt với rủi ro tổn thất tạm thời
Professional Market Maker Automated Market Maker (Prop AMM):
• Toàn bộ thanh khoản được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp
• Chiến lược định giá được cập nhật liên tục và độc lập với hành vi giao dịch của người dùng
• Thuật toán chủ động quản lý hàng tồn kho giống như nhà tạo lập thị trường trên sàn giao dịch tập trung
• Không có nhà cung cấp thanh khoản (LP) công khai = người dùng bán lẻ không phải chịu tổn thất tạm thời
Các tính năng cốt lõi của HumidiFi:
• Cập nhật báo giá nhanh chóng, thực hiện nhiều lần định giá lại mỗi giây
• Cơ chế luồng lệnh riêng tư giúp giảm biến động và rủi ro front-running
• Đạt hiệu quả vốn bằng cách tập trung thanh khoản chính xác vào các khu vực có nhu cầu cao nhất
• Hoạt động hoàn toàn trên blockchain với thuật toán
• Chỉ có thể truy cập thông qua lộ trình Jupiter
Đây có thể được hiểu là phiên bản on-chain của Citadel Securities, một giải pháp tạo lập thị trường hoàn toàn dựa trên blockchain và không cần cấp phép.


Thành tựu của HumidiFi
Dẫn đầu về khối lượng giao dịch
• Đạt tổng khối lượng giao dịch khoảng 1 nghìn tỷ USD trong vòng 5 tháng
• Chiếm 35% tổng khối lượng giao dịch DEX trên blockchain Solana
• Khối lượng giao dịch hàng ngày liên tục dao động từ 10 tỷ USD đến 190 tỷ USD
• Khối lượng giao dịch tháng trước đạt 340 tỷ USD (vượt tổng của Raydium và Meteora)
Chất lượng thực thi
• Chênh lệch giá hẹp hơn cho cặp SOL/USDC so với Binance
• Báo giá cạnh tranh hơn → trượt giá thấp hơn, gần như không có tác động giá
• Tỷ lệ khớp lệnh 99,7% (gần như không có giao dịch thất bại)
Kỳ tích về hiệu quả vốn
• Xử lý 8,19 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày chỉ với 5,3 triệu USD TVL
• Đạt hiệu quả vốn gấp 154 lần (so với khoảng 1 lần đối với các AMM truyền thống)
• Cập nhật oracle chỉ yêu cầu 143 đơn vị tính toán (nhẹ hơn khoảng 1000 lần so với các swap thông thường)
Kết quả? Người dùng nhận được giá tốt hơn mà không cần biết HumidiFi đứng sau hoạt động này.


Tại sao chọn HumidiFi?
Ưu thế công nghệ
• Cập nhật oracle siêu nhẹ chỉ yêu cầu 143 đơn vị tính toán
• Làm mới giá dưới một mili giây (đối thủ cạnh tranh mất 15-30 giây)
• Thanh khoản chặt chẽ xung quanh việc tổng hợp giá dựa trên oracle = Hiệu quả vốn tối ưu
Lợi thế tích hợp hệ sinh thái Jupiter
• Jupiter xử lý hơn 80% khối lượng swap của Solana
• HumidiFi chiếm 54,6% lộ trình tạo lập thị trường chuyên nghiệp của Jupiter
• Giá tốt hơn → Nhiều tùy chọn định tuyến hơn → Khối lượng giao dịch cao hơn → Khuếch đại lợi thế giá (Hiệu ứng bánh đà)
Lợi thế ẩn danh
• Không có giao diện front-end
• Luồng lệnh riêng tư giúp giảm rủi ro tấn công MEV
• Hoạt động ẩn danh = Giảm rủi ro mục tiêu pháp lý
Hiệu ứng quy mô của người tiên phong
Trong khi các đối thủ cạnh tranh nhắm đến hàng triệu, HumidiFi đạt được bước đột phá về tài sản hàng tỷ trực tiếp. Trong thị trường DeFi, thanh khoản thu hút thanh khoản và họ đã nắm bắt được thế chủ động.


Tương lai đã đến: HumidiFi sẽ dẫn đầu sự phát triển DeFi trên Solana
Tóm lại, nó luôn mang lại cho bạn báo giá tốt nhất. Đối với người dùng, đây là nhu cầu cốt lõi của chúng ta.
HumidiFi sẽ ra mắt token quản trị và tiện ích $WET trên Jupiter DTF Launchpad mới nhất vào tháng 11 (ngày cụ thể sẽ được xác định).
Đợt bán này sẽ được thực hiện với giá cố định và bao gồm ba giai đoạn.
· Giai đoạn Whitelist
· Giai đoạn Staker $JUP
· Giai đoạn bán công khai
Điều quan trọng là token $WET chưa nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào từ các công ty đầu tư mạo hiểm.
Điều này có nghĩa là nếu các công ty đầu tư mạo hiểm muốn mua, họ phải tham gia đăng ký ICO hoặc mua từ thị trường thứ cấp sau khi token được niêm yết công khai.
Sau đợt bán, $WET sẽ ngay lập tức có sẵn để giao dịch trong pool thanh khoản trên nền tảng Meteora.

Kết luận
HumidiFi là một giao thức AMM chuyên nghiệp, chiếm hơn 50% tổng khối lượng giao dịch DEX.
$WET sẽ là dự án ICO đầu tiên trên nền tảng Jupiter DTF Launchpad.
Những người staking $JUP sẽ có thể tham gia vào đợt bán ICO này.
Bạn cũng có thể thích

Báo cáo sáng | Coinbase Ventures thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào ENA; SpaceX dự kiến đặt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu

Toàn văn và phân tích bài phát biểu của CEO SanDisk tại Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 42 của Bernstein

Dự báo giá Bitcoin năm 2030: Ark Invest dự đoán đạt 710.000 USD

Giá SOL hôm nay: Giá Solana trực tiếp, biểu đồ & dữ liệu thị trường

Bitcoin ETF là gì: Giải thích về Spot và Futures

Tại sao Bitcoin giảm 15% trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục?

WSJ: Hyperliquid đang trở thành "cửa hàng tiện lợi" tiền mã hóa của Phố Wall

Cổ phiếu Mỹ được token hóa không phải là "kẻ hút cạn thanh khoản" của thị trường tiền mã hóa
TradFi là gì và tại sao mọi người lại bàn tán về nó trong năm 2026?

Báo cáo buổi sáng | Strategy đã bán 32 BTC và hơn 800.000 cổ phiếu MSTR vào tuần trước; Binance chính thức công bố cổng giao dịch chứng khoán Mỹ; Polymarket đạt thỏa thuận hợp tác độc quyền với OneFootball

Zhou Hang: SpaceX thực sự đáng giá bao nhiêu?

Trại huấn luyện giao dịch WEEXPERIENCE tại Ba Lan: Cách WEEX & FireCrew giúp mọi người tiếp cận giao dịch tiền mã hóa dễ dàng hơn

Paris lên ngôi vương: Cách PSG đập tan giấc mơ của Arsenal trong trận chung kết UCL lịch sử

TaiJi hoàn tất vòng gọi vốn chiến lược 3,5 triệu USD, với sự tham gia của Castrum Capital, Becker Ventures và Coinvestor Ventures

Bitcoin chững lại quanh mốc 73.000 USD? Cách các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường đi ngang tháng 6

Bitcoin ETF là gì? Hướng dẫn đơn giản cho năm 2026

Cách Stake Solana: Hướng dẫn từng bước cho năm 2026




